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Cómo operar en Forex de manera responsable

20/09/2023

La irrupción a nivel mundial durante las dos últimas décadas de la inversión online ha permitido que muchas de las personas que, hasta hace no mucho, no contaban con acceso a los mercados financieros, ahora se puedan permitir operar sobre los diferentes activos que estos ofrecen. Así, por ejemplo, muchos en nuestro país se han tirado al trading de criptomonedas —uno de los elementos más novedosos—, a invertir en los precios del petróleo, o a un clásico elemento financiero como es el oro.

Sin embargo, de todos ellos, quizás el mercado más recurrido por estas nuevas hordas de inversores online es el mercado de divisas. El también conocido como Forex se ha convertido en México en una opción realista para un número cada vez mayor de inversores, los cuales buscan en el mayor espacio financiero del mundo una fuente extra de ingresos, un método de vida o, quizás, simplemente un entretenimiento.

Sea como sea para cada uno, el operar en Forex cuenta con una serie de normas que son de obligado cumplimiento para cualquiera que se adentre en este mercado, sea con el objetivo que sea. A continuación, repasaremos algunas de ellas.

Cautela y estudio del sector

El primer paso es conocer con detalle las características, fallas y propiedades del espacio financiero en el que uno va a invertir. Para ello, no hay nada como informarse mediante los diferentes métodos gratuitos que uno puede tener a mano en las webs de los principales brókeres online —tutoriales gratuitos, e-books, cuentas demo— así como en los diferentes medios de información económica que tratan el Forex y el resto de mercados financieros.

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Recuerda que de nada sirve adentrarse por adentrarse en este mundo. La suerte solo aparece un día, o dos, o tres. El resto, todo depende de tu cautela y tu conocimiento.

Análisis continúo

Hay diferentes tipos de análisis en el Forex, pero utilizar al menos uno de ellos es un punto básico para llevar a cabo operaciones exitosas. Dependiendo del tipo de trading que cada uno pretenda o pueda llevar a cabo, la dinámica o la forma de análisis que mejor se adapte será diferente.

Por ejemplo, el análisis técnico es aquel que se basa, sobre todo, en el estudio de gráficas, analíticas y fórmulas algorítmicas que pretenden anticiparse a los movimientos de los precios de cierto activo. Por su naturaleza, es un método que se adapta mejor a los movimientos cortos que se producen en las diversas divisas del Forex.

Por su parte, el análisis fundamental es aquel que se focaliza en el estudio de los factores políticos, sociales, económicos, financieros, naturales y de cualquier otro tipo que puedan tener un impacto sobre la evolución en el precio de una moneda. Al contrario que el técnico, se recomienda sobre todo para inversores con operaciones a medio-largo plazo.

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Utilice el que se utilice, lo único seguro en el Forex es que el análisis, como cualquiera de los puntos anteriores, es estrictamente necesario.

Utilización de herramientas de inversión

Otra característica fundamental en el trading online en Forex y que puede ser decisiva a la hora de decidirse por un bróker u otro es la variedad de herramientas para la inversión que se le ofrecen a los clientes. La gama de estas herramientas puede ser de lo más variado: desde los stop loss y take profit —aplicaciones que nos permiten poner un techo a tanto beneficios como pérdidas máximas y que cerrarían de forma automática una operación—, hasta productos derivados como los contratos de futuros o CFDs.

Estos productos derivados nos permiten operar sobre cantidades de divisas superiores a nuestro capital inicial. Por esa misma razón provocan que tanto los beneficios como las pérdidas también puedan ser superiores a nuestro capital inicial.

Tener un perfecto control y estudio de estas herramientas y productos es una condición indispensable para empezar a sumergirse en el Forex. Sin ellas, sería como empezar a bucear metros de profundidad sin una bombona de oxígeno.

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Estudio de resultados

Otro paso indispensable en el viaje de cada persona en el Forex es el de comprobar, cada poco, los resultados que sus métodos de inversión están dando. Siempre ponerse en cuestión, nunca dar nada por hecho y poner el mayor espíritu crítico en juzgar movimientos pasados. El aprendizaje continuo no es un pasaporte para el éxito en la inversión con divisas, pero sin duda es el camino más seguro.

Alfonso Carbajal